建材行業(yè)新年后亞洲鋼格柵板價(jià)格上漲確定性
發(fā)布時(shí)間：2013-05-05 04:07:08 更新時(shí)間: 2022年2月9日點(diǎn)擊：126
春節(jié)后鋼格柵板價(jià)錢上漲確定性較強(qiáng)，A/H股鋼格柵板股行情將連續(xù)至春節(jié)后鋼格柵板價(jià)錢上漲之時(shí)。自咱們搶先商場(chǎng)上調(diào)盈余猜測(cè)并全部看好鋼格柵板股以來(lái)，A/H股要點(diǎn)引薦的個(gè)股漲幅均已超越50%。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)上，咱們連續(xù)本周報(bào)觀念，持續(xù)看好本輪鋼格柵板股上漲行情，并以為大證券仍有20%的上漲空間，中小證券將有30%以上的上漲空間。首要依據(jù)以下三方面緣由：1)協(xié)同停窯現(xiàn)已開端，華北、華東和華中大部分區(qū)域的鋼格柵板生產(chǎn)線現(xiàn)已開端自律性停窯，每家公司均勻停窯時(shí)刻為35天，主導(dǎo)公司表明本年的協(xié)同狀況好于從前;2)華東、華南和華中熟料庫(kù)位偏低，均勻?yàn)?0%，安徽沿江重要的熟料基地乃至低于40%，這使得開春旺季降臨后，價(jià)錢大幅上漲的能夠性明顯添加;3)華東(江浙滬皖贛)、華中(湖北)、華北(京津冀)、甘青區(qū)域2013年新增產(chǎn)能較少，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能增速別離為1.5%、0%、3%和8%，咱們以為，2013年以上各區(qū)域的鋼格柵板需要增速將在基建和房地產(chǎn)投資康復(fù)的拉動(dòng)下，高于各區(qū)域的產(chǎn)能增速。從全國(guó)來(lái)看，鋼格柵板需要增速估計(jì)為8%，而產(chǎn)能增速僅為4%。證券引薦，A股海螺鋼格柵板(20.22,0.19,0.95%)、華新鋼格柵板(17.02,-0.13,-0.76%)、冀東鋼格柵板(15.61,0.09,0.58%)和祁連山(11.49,0.07,0.61%)，H股中國(guó)建材、海螺鋼格柵板和亞洲鋼格柵板。
咱們看到價(jià)錢上漲確實(shí)定性，并在旺季降臨前上調(diào)2013年盈余猜測(cè)和H股目標(biāo)價(jià)。上調(diào)海螺鋼格柵板/中國(guó)建材/華新鋼格柵板/祁連山/亞洲鋼格柵板2013年盈余猜測(cè)9.2%/10.6%/52.3%/41.3%/84.4%至1.80/1.60/1.11/0.81/0.63元，對(duì)應(yīng)2013年鋼格柵板價(jià)錢的假定別離為268/295/305/297/296元，噸毛利的假定別離為85/79/73/87/74元。相應(yīng)地，上調(diào)海螺鋼格柵板/中國(guó)建材/亞洲鋼格柵板目標(biāo)價(jià)別離至HK$35/HK$16/HK$5.5，對(duì)應(yīng)2013年市盈率別離為16x/8x/7x。依據(jù)咱們比較新上調(diào)的盈余猜測(cè)，A股海螺鋼格柵板/華新鋼格柵板/祁連山2013年市盈率別離為11.4x/15.7x/14.6x，H股中國(guó)建材/海螺鋼格柵板/亞洲鋼格柵板2013年市盈率別離為6.3x/13.9x/5.1x。
2012年成績(jī)預(yù)覽
依據(jù)商場(chǎng)揭露價(jià)錢和產(chǎn)值的數(shù)據(jù)，咱們估計(jì)海螺鋼格柵板/中國(guó)建材/華新鋼格柵板/冀東鋼格柵板/祁連山/亞洲鋼格柵板2012年每股收益別離為1.2元/1.02元/0.59元/0.16元/0.35元/0.24元(以上均為人民幣)。海螺鋼格柵板和中國(guó)建材低于咱們較早前預(yù)期，但契合商場(chǎng)預(yù)期。華新鋼格柵板超出咱們較早前預(yù)期，首要因4季度價(jià)量超出預(yù)期。冀東鋼格柵板低于咱們和商場(chǎng)預(yù)期，能夠因2012年政府補(bǔ)助低于預(yù)期。祁連山和亞洲鋼格柵板契合咱們預(yù)期。此外，H股華潤(rùn)鋼格柵板能夠略低于咱們預(yù)期5-10%。
危險(xiǎn)提示
咱們對(duì)股價(jià)走勢(shì)判別的危險(xiǎn)為節(jié)后旺季鋼格柵板需要低于預(yù)期，鋼格柵板價(jià)錢漲幅低于預(yù)期。
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